Panorama competitivo y dimensionamiento para el go-to-market de Hampiora en Costa Rica y LATAM. Investigación de julio 2026; toda cifra lleva fuente y fecha, y lo no verificable se declara.
La síntesis que gobierna el posicionamiento y el pricing.
No es "otro expediente clínico" — ahí Huli domina Costa Rica con distribución casi imbatible (opera el directorio oficial del Colegio de Médicos). El hueco es la capa commercial-first: captación → conversión → cobro, con agentes de IA operativos y WhatsApp-first. Nadie integra hoy ese ciclo completo para salud en el mercado hispanohablante SMB.
$99/$299 es 2–6× el ancla local (software básico ~$17–25/mes; Huli desde $55). Es defendible solo vendiendo ingreso incremental medible — pacientes captados, teleconsultas cobradas, menos no-show. Vendido como "gestión", pierde contra Huli y AgendaPro.
Clínica pequeña (2–5 profesionales) con dolor de captación y ausentismo. En el médico individual, Huli a $55 gana en precio y expediente; ahí entra la edición Doctor después, no primero.
El mercado inicial valida producto pero no sostiene el crecimiento en términos absolutos. La expansión a México (~96.310 médicos en privado) y Colombia (~160.928 inscritos) debe estar en el diseño desde el día uno.
Los cinco jugadores que definen el tablero, con datos verificados a julio 2026.
Clinical-first, Costa Rica. Precios verificados: expediente desde $55/mes +IVA (agenda incluida), Notas Clínicas IA +$25/mes (200 notas), Bot WhatsApp desde $11.99/mes (30 conversaciones), Mercadeo $72–150/mes + $3–7 por cita. Clientes: hospitales Metropolitano, CIMA, La Católica y La California (CR); Panamá; entrada a México. Funding total ~$9.25M (Carao Ventures, Intoku Health). Opera el directorio del Colegio de Médicos en hulilabs — distribución institucional difícil de replicar. Su hueco: no tiene CRM de captación con scoring ni cobro de teleconsulta como núcleo; su mercadeo es directorio pasivo + ads.
Marketplace + SaaS. Unicornio ($1B desde ago 2021), ~€400M levantados, ~2M profesionales, ~22M citas/mes. Opera en México, Colombia, Brasil y Argentina — NO en Costa Rica ni Centroamérica: vacío geográfico aprovechable antes de que llegue. Precios no públicos ("personalizado"); reseñas reportan precios altos con aumentos frecuentes. IA: Noa (scribe), asistente de agendamiento 24/7.
Horizontal (belleza/wellness/salud), Chile, YC. Serie B de US$35M (ago 2025, Riverwood Capital). 135.000 profesionales, 20.000 negocios. Desde ~$19–20/usuario/mes; WhatsApp y videoconsulta como add-ons; recepcionista IA "Julia"; terminal de pagos propio (fintech). Riesgo: si verticaliza en salud, compite por capital; debilidad: baja profundidad clínica y cobro por usuario que escala caro.
SaludTools (Colombia, respaldo de CareCloud): >7.000 médicos, historia clínica por voz, triage pre-consulta por WhatsApp, muy alineado a normativa colombiana (RIPS, Ley 1581). Clinera.io: precio plano $279/$379/$479 con IA conversacional incluida — valida que el rango premium con IA es vendible, y que el espacio ya tiene ocupantes. Ambos parten del expediente, no de la captación.
Hampiora como columna hipotética contra los cuatro relevantes.
| Dimensión | Huli | Doctoralia | AgendaPro | SaludTools | Hampiora |
|---|---|---|---|---|---|
| Foco | Clinical-first (EMR) | Marketplace + SaaS | Horizontal citas/pagos | EMR + IA (CO) | Commercial-first: captación→cobro |
| Precio base/mes | Desde $55 +IVA | "Personalizado" (alto) | ~$19–20/usuario | Por plan | $99 / $299 (hipótesis) |
| CRM captación + scoring | No (directorio) | Visibilidad marketplace | Marketing básico | No | Sí — núcleo |
| Bot confirmación (add-on) | Recordatorios | Add-on | Triage IA | Inbox + agente — núcleo | |
| Cobro teleconsulta | No es core | Pagos anticipados | Terminal propio | Facturación CO | Niveles 0→2 por workspace |
| IA | Scribe clínico | Noa (scribe) | Julia (recepción) | Voz/triage | Operativa: scoring, NBA, agentes |
| Landing de venta por clínica | No | Perfil en marketplace | No | No | Sí, generada por Agents |
| Países | CR, PA, MX, GT, PE | MX, CO, BR, AR, EU | LATAM amplio | CO | CR → MX/CO |
| Funding | ~$9.25M | ~€400M | $35M Serie B | CareCloud | pre-MVP |
Órdenes de magnitud con fuente; la precisión fina requiere solicitudes directas a registros oficiales.
| Mercado | Dato | Fuente y fecha |
|---|---|---|
| Costa Rica · médicos | 16.812 colegiados (83% activos ≈ 14.000) a jun 2021; +762 generales y +301 especialistas incorporados en 2025. Estimación propia 2024–25: ~19.000–21.000 registrados (NO oficial). | Colegio de Médicos vía Semanario Universidad |
| Costa Rica · establecimientos privados | Sin cifra pública consolidada — requiere solicitud a Permisos Sanitarios del Ministerio de Salud. | Pendiente (dato más débil del estudio) |
| México | 96.310 profesionales de medicina en establecimientos particulares; 2.874 hospitales privados; atención privada saltó de 33.5% (2018) a 46.8% (2023) de la población. | INEGI ESEP 2023 · Secretaría de Salud 2022 · ENADID |
| Colombia | 160.928 médicos inscritos en ReTHUS (mar 2023); interoperabilidad obligatoria desde abril 2026 — catalizador de adopción de software. | ACEMI / MinSalud |
| Perú | >100.000 colegiados; 68.761 habilitados (2023); 14.669 IPRESS privadas en RENIPRESS (corte impreciso). | CMP · SUSALUD |
| Telemedicina LATAM | Cifras divergentes entre casas (~$2B a ~$6.4B; CAGR 9.6% a 33.2%) por diferencias de definición. Conclusión defendible: crecimiento robusto de doble dígito; ningún número puntual como hecho. | IMARC · Market Data Forecast · GVR · IDE (2024–25) |
| Penetración >90% en mercados de expansión (BR 99%, CO 94%, MX 93%); CR 83%. Tasa de apertura Business: 98.2% (mejor referencia con metodología pública). | Statista/Latinobarómetro · Twilio Benchmark 2026 |
Las anclas contra las que se valida la hipótesis de $99/$299.
Software básico CR: ~$17–25/mes. Huli expediente: $55. Premium con IA (Clinera): $279+. Hampiora Starter $99 vive entre Huli y el premium — sostenible solo con narrativa de ingreso incremental y la landing incluida como comparador contra agencia ($300–800 por página).
Teleconsulta al 50% de la tarifa presencial (norma del Colegio en COVID). Referencias CMC: consulta general ~¢22.000–27.000; especializada ~¢40.500–44.500 → teleconsulta ~¢11.000–22.000 ($20–40). Base para modelar la comisión contractual.
No hay benchmarks públicos fiables de CAC healthtech SMB LATAM — supuesto abierto que solo el piloto responde. Regla de decisión: si el CAC supera 3–4 meses de suscripción, revisar canal y fricción de onboarding.
Resumen operativo; el estudio legal formal es un documento aparte.
Reglamento de Telesalud del Colegio + Reglamento Nº44363-S. La telemedicina no sustituye la presencial (la presencial es la regla) y prohíbe por teleconsulta ciertos certificados (defunción, licencias, armas, aeronáutico). Datos: Ley 8968 — tratamiento por profesional permitido para diagnóstico con confidencialidad y medidas técnicas.
México: LFPDPPP, NOM-004 (expediente), NOM-024 (registro electrónico). Colombia: Ley 1581, RIPS, interoperabilidad obligatoria desde abr 2026. Perú: Ley 29733 + marco de telesalud. WhatsApp con pacientes: opt-in explícito por políticas de Meta y minimización de datos de salud en el canal.
Qué quedó validado por escritorio, qué refutado, y qué solo las entrevistas responden.
WhatsApp-first (penetración y apertura altísimas) · existencia del hueco commercial-first · telemedicina en crecimiento · el premium con IA es vendible (Clinera $279+).
"Doctoralia amenaza directa en CR" → falso hoy (no opera en CR/CA). "El ancla de precio bajo presiona" → verdadero y real: prepararse para la objeción de $25.
Disposición a pagar $99/$299 (umbral: 40% acepta con narrativa de ingreso) · % real de no-show · comisión aceptable · apetito por cobro gestionado · establecimientos privados CR · CAC por canal.
Las seis decisiones que el estudio sostiene.
"Lo que Huli no hace: traerte y cobrarte pacientes." Nunca competir en EMR/expediente; capa clínica ligera e integración futura vía API con incumbentes.
2–5 profesionales con dolor de captación. La edición Doctor entra después como self-serve, no como punta de lanza.
15–20 entrevistas con umbral del 40% en $99. Si no se alcanza, bajar ancla de Starter o reforzar ROI demostrable antes de construir más.
México y Colombia por tamaño (96k y 161k médicos): multi-moneda, NOM-024/RIPS en el radar del modelo de datos, no como refactor futuro.
$20–40 por teleconsulta: probar fee % vs. fijo en entrevistas; la comisión contractual vive en la factura SaaS (SUB-01) mientras no haya cobro integrado.
Huli lanza CRM/cobro → acelerar agentes y exclusividad con pilotos. AgendaPro verticaliza salud → competir en profundidad clínica-comercial y normativa, no en precio. CAC > 3–4 meses de suscripción → revisar canal.
Honestidad metodológica: estos datos no deben citarse como firmes.