Captación fragmentada
Landing pages, formularios, WhatsApp, redes, referidos y llamadas sin trazabilidad común.
Problemas del profesional
El mercado no necesita otro CRM genérico; necesita un sistema adaptado a la operación de una clínica.
Agenda ineficiente
Duplicados, cancelaciones, no-shows, enlaces manuales y falta de confirmación.
Equipo sin control
Roles poco claros y acceso excesivo a información comercial o sensible.
Comunicación dispersa
Correos y WhatsApp fuera del expediente operativo del lead o paciente.
Telemedicina manual
Cobro, enlace, recordatorios y seguimiento administrados con herramientas separadas.
Sin inteligencia comercial
No saben qué lead atender, qué canal convierte o dónde se pierde el paciente.
Funnel inteligente
La pantalla principal debe priorizar oportunidades y proponer la siguiente mejor acción.
01Nuevo lead
02Contactado
03Calificado
04Cita propuesta
05Cita agendada
06Consulta
07Seguimiento
Scoring multidimensional
- Fit
- Intent
- Readiness
- Value
- Engagement
- Risk
Next-best-action
- Responder ahora
- Solicitar información
- Ofrecer cita
- Reenviar pago
- Asignar profesional
- Reactivar lead
Captación
Todo canal debe crear una oportunidad trazable con fuente, campaña y contexto.
Landing pages
Formularios embebibles, UTM, campañas y CTA de cita.
Inbox central, asignación, etiquetas, resúmenes y handoff.
Smart Quizzes
Calificación simple tipo ScoreApp conectada directamente al CRM.
Registro manual
Para llamadas, referidos u otros canales sin integración.
Smart Quizzes
Constructor simple para captar, segmentar y llevar al usuario a la siguiente acción.
Preguntas
Selección, sí/no, escala, texto, país, email, teléfono y fecha.
Resultados
Hasta tres segmentos con explicación y CTA principal/secundario.
Automatización
Crea lead, score, etiquetas, responsable, campaña y próxima acción.
Los quizzes comerciales orientan a una especialidad o servicio. No generan diagnósticos.
Agenda presencial y telemedicina
Dos journeys dentro del mismo calendario, con reglas distintas.
Cita presencial
- Sin pago obligatorio.
- Dirección y mapa.
- Recordatorios.
- Confirmación.
- No-show y reprogramación.
Telemedicina
- Reserva temporal.
- Pago mediante ONVO o PayPal.
- Webhook verificado del proveedor.
- Meet inicialmente.
- Encuesta y seguimiento.
Payment Orchestrator
Solo aplica a telemedicina. La agenda presencial continúa sin pago obligatorio.
ONVO
Opción regional prioritaria para Costa Rica y Perú, con Payment Intents, Checkout y webhooks.
PayPal
Alternativa internacional y método adicional para pacientes con cuenta PayPal.
Modelo plataforma
Recaudar, retener comisión y liquidar se mantiene como hipótesis pendiente de aprobación, no como requisito comprometido.
La cita se confirma únicamente cuando el backend recibe y valida el evento exitoso del proveedor. Nunca por el redirect del navegador.
Roles y permisos
Separación estricta entre operación comercial, administración y datos sensibles.
| Rol | Accesos principales | Restricciones |
|---|---|---|
| Propietario | Configuración, facturación, usuarios, integraciones, reportes. | Control completo. |
| Administrador | Operación, equipo, agenda, leads y reportes. | Sin cambios de propiedad. |
| Médico | Agenda, pacientes autorizados, documentos y seguimiento. | Sin exportación masiva. |
| Recepción | Leads, citas, contacto y estado de pago. | Sin acceso clínico completo. |
| Comercial | Pipeline, seguimiento, campañas y conversión. | Sin PHI sensible. |
| Asistente | Tareas, agenda y documentos operativos. | Acceso limitado por asignación. |
Comunicación y experiencia
Operación simple, trazable y asociada a cada oportunidad.
Correo
Plantillas, confirmaciones, solicitudes de documentos e instrucciones.
Encuestas
NPS, satisfacción, calidad de telemedicina y recuperación de detractores.
Automatizaciones
Recordatorios, follow-up, reactivación, alertas y asignaciones.